Desjardins

Description du poste

emploi - Desjardins
Desjardins valorise la diversité et l'équité en emploi et s'engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en adaptant, au besoin, son processus de recrutement.
 
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
 
Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine
 
Niveau d'emploi
 
À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction.
 
Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
 
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
 
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.
 
Passez à l'action et joignez l'équipe Desjardins!
 
La Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska située dans la belle région du Kamouraska dessert 12 488 membres. Son actif est de 436,8 millions de dollars dont 158,9 millions de dollars en prêts aux particuliers et 167,8 millions dollars en prêts aux entreprises. L'épargne totalise 494 millions de dollars (bilan, hors-bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement. La Caisse compte 36 employés répartis entre 4 centres de services (Saint-Pascal, Mont-Carmel, Saint-Alexandre et Sainte-Hélène-de Kamouraska). La Caisse est associée à un Centre Desjardins entreprises ainsi qu'à un Service Signature Desjardins.
 
Nos avantages
 
  • Formation complète et payée par Desjardins
  • Opportunité d'avancement dans l'organisation
  • Horaire flexible favorisant un équilibre travail-vie
  • Environnement de travail humaine et dynamique!
 
Responsabilités principales
 
  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
  • Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
  • Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Exigences

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum d'une année d'expérience pertinente
  • Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
 
Connaissances spécifiques
  • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
  • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
  • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance en gestion de la dette
  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
Compétences transversales Desjardins
  • Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

Conditions de travail

  • Lieu de travail : Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode temps plein sur le site de l'employeur, la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska
  • Nombre d'emploi disponible : 1
  • Famille d'emplois : Services aux membres et clients - vente (GF)